一夜，树木修成了人形，也就是后来的黑山老妖。她与诸葛三郎在山中相遇，继而相伴，最终成了恋人。
就连，还在交战的“骷髅邪”和元元也被抓到了黑山老妖之地。黑山老妖心中大喜，她命令众小妖将除魔英雄们都押了出来。
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